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假期重要消息一览及点评(附新股日历+机构策略)

/2019-01-17 15:16

  宏观?要闻

  国家主席习近平发表二〇一九年新年贺词

  新年前夕,国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网,发表了二〇一九年新年贺词。具体请戳:国家主席习近平发表二〇一九年新年贺词

  习近平应约与特朗普再通话

  2018年12月29日,国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。特朗普向习近平和中国人民致以新年的问候和祝愿。特朗普表示,美中关系很重要,全世界高度关注,很高兴两国工作团队正努力落实他同习近平主席在阿根廷会晤时达成的重要共识。有关对话协商正取得积极进展,希望能达成对两国人民和世界各国人民都有利的成果。 习近平强调,当前,中美两国关系正处于一个重要阶段。本月初,他同总统先生在阿根廷举行了成功会晤,达成重要共识。这段时间以来,两国工作团队正在积极推进落实工作。希望双方团队相向而行,抓紧工作,争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。中方愿同美方一道,总结40年中美关系发展的经验,加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作。

  点评:这是60天内,两国元首两轮电话沟通。2018年11月1日,习近平应约同特朗普通电话,当时中美关系前景尚不明朗。在随后的G20峰会上,习近平应邀同特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯共进晚餐,举行会晤。会晤后,中方经贸团队相关负责人表示,两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识,双方经贸团队将在自12月1日始的90天内,按照明确的时间表和路线图,积极推进磋商工作。在随后的磋商落地措施中,美国贸易代表办公室宣布将对中国输美产品加征关税税率提升至25%的期限推迟至2019年3月2日,仍然维持在10%的关税。中美双方决定,不再对其他新的产品加征新的关税。

  中央农村工作会议在京召开习近平对做好“三农”工作作出重要指示

  中央农村工作会议节前在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,总结交流各地实施乡村振兴战略经验,研究落实明后两年“三农”工作必须完成的硬任务,部署2019年农业农村工作。

  央行上周累计净投放资金2400亿元 业内普遍预期下一轮降准将至

  2018年12月29日,央行以利率招标方式开展了2300亿元逆回购操作。据统计,上周央行累计开展逆回购操作7300亿元,全周累计净投放资金2400亿元,资金面实现平稳跨年。

  点评:除了跨年期间资金是需求高峰外,每至春节前夕同样是资金需求高峰。加之2019年春节又来的较早,不少分析人士预计,下一轮降准会在2019年1月启动。中信证券(600030,股吧)研究所副所长明明表示:“2019年春节前流动性环境面临资金到期压力大、财政存款不确定性强、现金需求量明显增大、同业存单于中下旬集中到期等主要因素的影响,流动性面临波动并需要央行对冲操作。”

  2018年12月官方制造业PMI为49.4 29个月来首次跌破荣枯线

  中国2018年12月官方制造业PMI为49.4,为2016年7月以来首次跌破荣枯线,预期49.9,前值为50。12月官方非制造业PMI53.8,预期53.2,前值53.4。

  点评:统计局表示,2018年制造业PMI均值为50.9,表明全年制造业总体保持增长;近期受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等因素影响,我国制造业发展环境稳中有变,景气度有所减弱。

  姜超:2019年经济将发生五大逆转 股市有望进入真正的回报时代

  海通证券(600837,股吧)姜超今日发文表示:今年货币领域将从去杠杆到稳杠杆,货币和融资增速有望见底企稳。财政减税让利重于刺激,提升居民消费和企业创新潜力,内需将有改善希望。此外,内需潜力重于外需;物价将从高通胀到低通胀;配置金融资产优于实物。随着通胀的回落,我们将步入低利率时代,金融资产将取代实物资产成为配置首选,债市牛市有望延续,而股市将进入真正的回报时代。

  金融?证券

  1241只A股纳入标普道琼斯指数初筛名单

  2018年12月31日,全球最大的金融市场指数提供商——标普道琼斯指数公司正式对外揭晓了A股入围的初筛名单,本次共有1241只A股股票被纳入标普道琼斯指数,其中有19只为金融股。权重比例高于0.01%的仅有三只股票,分别是贵州茅台(600519,股吧)0.0147%、中国平安(601318,股吧)0.0142%和招商银行(600036,股吧)0.0122%。

  点评:安信证券预计国际指数公司争相纳入A股有望在今后两年为A股带来持续的资金涌入。对于国际指数争相纳入A股,市场分析主要有三大原因:一是A股国际化水平正不断提升;二是A股资产当前处于低估水平;三是指数公司之间相互竞争,这同时也推动了A股国际化进程的发展。

  2018年港股收官:恒生指数全年跌13.6% 跌幅创7年最大

  2018年12月31日,恒生指数收涨1.34%,报25845.70点,但全年下跌13.61%(2017年大涨36%领跑全球股市),为2011年之后最大年跌幅。国企指数收涨1.33%,重返10000点大关,报10124.75点。

  点评:广发证券(000776,股吧)认为,改革红利释放,是港股估值温和扩张的内在支撑。短期内,不排除外部风险继续“砸坑”,但美联储加息趋缓让新兴市场迎来“喘息”。尽管外围风险仍然存在,但内地“政策底”压缩估值收缩空间,而如果强美元和美债收益率走高的压力出现缓解,届时港股有望迎来较好的中线布局机会。

  美股录得10年来最差年度表现

  2018年最后一个交易日,美国三大股指集体收涨,道指涨近270点,收于23000点上方,报23327.46点,纳指涨0.77%,报6635.28点,标普500指数涨0.85%,报2506.85点。全年则全部下跌,录得10年来最差年度表现,道指、标普500指数结束连续两年上涨,分别累跌5.63%、6.24%,纳指2011年来首次下跌,累跌3.88%。

  点评:华尔街知名空头分析师Peter Boockvar认为,目前美股市场的剧烈波动是熊市的证据。他承认市场被严重超卖,并认为股市将迎来一轮大涨,可能会延续至1月,但这并不意味着牛市回来了。安联首席经济学家Mohamed El-Erian警告称,2019年美股可能继续剧烈动荡,投资者要准备好迎接更多的市场波动。他认为,在经历了2017年市场异常平稳的走势后,市场波动正在“常态化”。“如果我们看到道指出现1000点的震荡,不要感到惊讶。这将是我们的新常态。”产业?公司

  FF与恒大纠纷扭转,重新签署新合作协议

  2018年12月31日,FF(Faraday Future)公布声明称,已于近日与恒大方面达成一致,与其投资方时颖公司签署了新的合作协议,同时终止原有的投资协议,终止诉讼,释放资产保全质押权与股权融资权。

  高盛发言人澄清高盛未执行或提议中石化相关交易

  高盛北京新闻发言人就中石化事件表示,高盛公司不打算评论与个别客户关系,但高盛希望澄清:并没有执行或提议部分社交媒体中提及与中石化或其所属公司相关的交易类型及交易金额。此外,该发言人还强调,部分社交媒体上的不实指控是错误及恶意的。

  本周关注

  本周3只新股申购

  根据发行安排,本周有3只新股申购。分别为:

  蔚蓝生物 申购日期:1月3日(周四) 申购代码:732739

  青岛银行 申购日期:1月4日(周五) 申购代码:002948

  苏州龙杰 申购日期:1月4日(周五) 申购代码:732332

  本周沪深两市共计1200亿市值限售股解禁,环比增加61.33%

  Wind数据统计显示,本周(2019年1月2日-1月4日)共有85家公司限售股陆续解禁,合计解禁量193.87亿股,按12月28日收盘价计算,解禁市值为1200.38亿元,较节前一周解禁市值744.07亿元环比上升61.33%。

  从解禁市值来看,1月2日是解禁高峰期,60家公司解禁市值合计1062.94亿元,占本周解禁规模88.55%。按12月28日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:分众传媒(404.16亿元)、延安必康(190.94亿元)、协鑫集成(002506,股吧)(126.14亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:分众传媒(77.13亿股)、协鑫集成(25.23亿股)、湖北能源(000883,股吧)(11.59亿股)。

  一批新的法律法规将正式实施

  1月1日起,《中华人民共和国电子商务法》实施;今后缴纳个税时,子女教育、住房贷款利息或住房租金,以及赡养老人等六项支出也可以扣减;手机号开始支持异地销户等。

  本周重磅财经日历

  1月2日:中国12月财新制造业PMI、德国12月Markit制造业PMI终值、美国12月Markit制造业PMI终值

  1月3日:美国12月ADP就业人数、美国截至12月29日当周初请失业金人数

  1月4日:中国12月财新服务业PMI、美国12月失业率

  1月5日:美国截至12月28日当周EIA原油库存变动

  机构策略

  海通策略:2019年三大预期可能被颠覆 持有高股息率股等待时机

  展望2019年,目前市场有三大一致预期:股市上半年弱下半年强、成长风格更优、外资流入支撑消费股。这些预判和现有数据间存在一些矛盾,预期未来有可能被颠覆,要么演绎节奏变化,要么波动空间更大。战略乐观、战术务实,持有高股息率股等待更好时机,跟踪政策,等待稳增长、改革减税等措施落地。

  广发策略:1月初发生“春季躁动”的概率较低

  今年1月初发生“春季躁动”的概率较低,主要受制于:广义流动性预期尚难大幅改善,公募和险资年初加仓的能力和意愿均不高,主板和创业板的年报业绩预告不佳,制约市场风险偏好。建议配置盈利逆周期行业(火电、畜禽养殖、游戏)、政策逆周期行业(核电、5G),主题投资关注区域协调。

  天风证券:成长股或迎来拂晓晨曦 成为春季躁动主力

  2月份春节过后,伴随创业板18年报利空消化和资金面改善,成长股可能迎来拂晓晨曦,成为春季躁动的主力。

  国君策略:新年伊始,谨慎为之

  2018年是盈利和风险偏好共振年。往后看,盈利下行问题经济数据中可见一斑;风险偏好仍待改革破局。当前盈利下行与海外市场传染将是核心掣肘,建议审慎持两端。从结构上看,风险偏好弹性与防御性需两手抓,看好上证50和中证500在当前市场风格状态下的相对表现。从行业层面来看,经济下行担忧与政策对冲力度加大预期共存,周期板块更多体现为政策驱动式的博弈性机会,消费板块景气高点已于2018年三季度出现。短期风险偏好企稳过程中,制造业中的TMT受益于弹性优势,看好银行地产低估值龙头股、黄金、公用事业等具有防御属性领域。

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  (责任编辑:岳权利 HN152)

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